L’analyse de votre situation financière en 40 minutes !

 

Notre analyse se fonde sur les besoins de nos clients et leurs critères personnels liés aux produits et leurs attentes.

Sur cette base nous déterminons les caractéristiques de chaque produit répondant à ces objectifs.

Cette démarche rapide et efficace permet à nos clients de prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause. Un conseil global, c’est investir peu de temps pour optimiser son futur!

  • Effectuer un checkup pour déterminer les économies possibles?
  • Répondre à des questions sur un contrat existant?
  • Analyser un produit dont vous avez entendu parler ou qu’on vous a proposé?
  • Contrôler un produit que vous avez souscrit pour savoir si il répond toujours à vos besoins?

Un conseil à 360°

  • Prise d'informations
  • Analyse des optimisations
  • Présentation des solutions
  • Suivi et service

Pour vous seulement 2 étapes:

  • Le bilan financier de la situation actuelle du client tient compte de ses contrats d’assurance, sa fiscalité, ses engagements hypothécaires, ses crédits/leasings, son épargne/fortune, ainsi que de sa situation familiale et de ses objectifs futurs.
  • L’analyse qui suivra à l’interne avec nos spécialistes a pour but de déceler les économies possibles, les éventuelles lacunes en matière d’assurance et de prévoyance, tout comme les doublons en matière d’assurance, tant d’optimisations et d’économies potentielles!
  • Le concept global présenté au client lors du 2ème rendez-vous lui permet de décider des optimisations ou adaptations répondant à ses attentes et aux critères qui lui correspondent.
  • Le service administratif et le suivi garantissent au client un soutien administratif pour la mise en place des solutions et un suivi régulier de ses affaires. Le client est informé en cas de modifications importantes sur le marché, tant au niveau des produits que de modifications qui pourraient influencer la réalisation de ses objectifs.

Notre analyse globale financière

Elle permet d’agir sur l’ensemble des éléments financiers qui constituent le patrimoine de nos clients. Dans le cadre du suivi, une analyse de produit est effectuée lorsqu’un contrat doit être reconduit ou arrive à terme.

Si vous avez conclu un contrat qui est en vigueur depuis un certain temps et vous désirez savoir si ce produit correspond toujours à vos besoins ou si il est toujours attractif en matière de prestations et de tarif, nous l’analysons pour vous sans engagement.

Une démarche rapide et efficace qui permet à nos clients de prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause.

Nous contrôlons régulièrement les tarifs, les prestations garanties, le service administratif, le traitement de sinistres de nos sociétés partenaires.