Une démarche financière en 4 étapes
On ne peut pas tout prévoir, beaucoup de choses peuvent par contre être anticipées grâce à notre service.
Le bilan financier de la situation actuelle du client tient compte de ses contrats d’assurance, sa fiscalité, ses engagements hypothécaires, ses crédits/leasings, son épargne/fortune, ainsi que de sa situation familiale et de ses objectifs futurs.
L’analyse qui suivra à l’interne avec nos spécialistes a pour but de déceler les économies possibles, les éventuelles lacunes en matière d’assurance et de prévoyance, tout comme les doublons en matière d’assurance, tant d’optimisations et d’économies potentielles!
Le concept global présenté au client lors du 2ème rendez-vous lui permet de décider des optimisations ou adaptations répondant à ses attentes et aux critères qui lui correspondent.
Le service administratif et le suivi garantissent au client un soutien administratif pour la mise en place des solutions et un suivi régulier de ses affaires. Le client est informé en cas de modifications importantes sur le marché, tant au niveau des produits que de modifications qui pourraient influencer la réalisation de ses objectifs.
Nos conseillers et spécialistes sont à votre écoute et à votre disposition pour de plus amples informations.
